马戏团来到了巧虎岛，巧虎他们都很期待表演。但布布团盯上了马戏团的魔法皮包，把帐篷搞得一团糟。而主演玛丽又没有信心能演出好。为了表演能顺利进行，巧虎和巧虎岛上的人们一起帮助马戏团。
杰瑞德·亚伯拉汉姆森,索莱达德·米兰达,
Michael Villani,Harv
皮埃尔·柯芬,布莱恩·T·德莱尼,卡洛斯
雷鸣,王滨雁,方青卓,宫让,谭元元
安妮·维亚泽姆斯基,让-皮埃尔·利奥德,
克劳迪奥·布鲁克,费德里科·路皮,朗·普
David Pop,Anida Ait
薇诺娜·瑞德,本·卓别林,莎拉·温特
卡丽·斯诺格丽丝,理查德·本杰明
瓦伦蒂娜·卡妮卢提,马西莫·波波利齐奥
