唐僧师徒行至狮驼岭，遇到被妖怪所抓的狮驼族村民。悟空营救其族人时被妖怪识破。三大王凭三大法器大败悟空，放出话说唐僧已被生食。失魂落魄的悟空寻佛祖相助，懂得了孤雁难飞，需要团结协作的道理。三兄弟最终成功解救师傅与百姓，师徒四人继续西行。
伊丽莎白·史密斯,大卫·沃罗纳,加布里埃
卡门帕特森,丹·迈克尔,劳伦·拉塞涅
朱利安·李,塔珀·卡勒姆,C·爱德华·麦
德利里斯,罗伯特,弗雷迪
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原节子,菅井一郎,笠智众,淡岛千景,三宅
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许冠文,乔宏,许冠杰
