乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
阿努布罗多·波素,乔伊拉吉·巴塔查尔吉,
奉太奎,李永勋,郭智敏
麦莉·赛勒斯,洛福斯·温莱特
王丽娜,王道铁
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郑浩南,叶倩文,陈家奇,左燕翎
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