乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
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达科塔·约翰逊,克里斯·埃文斯,佩德罗·
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麦克斯·哈伍德,理查德·E·格兰特,莎朗
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阿比盖尔·布雷斯林,朱迪·福斯特,杰拉德
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理查德·阿滕伯勒,朱迪·吉森,约翰·赫特
玛丽昂·歌迪亚
