乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
Matt Busby,Bill Shan
宫崎骏
二宫和也,柴崎幸,大仓忠义,堀北真希,玉
瑞安·卡瓦林,埃里克·奥特曼,洛伦·科尔
加琳·格罗,PeterJohnson,安
马丁·劳伦斯,玛拉·吉布斯,Tisha
Jennifer Beals,Kevin
郭富城,王千源,刘涛,余皑磊,冯嘉怡,郑
吉姆·斯特,科洛·塞维,伊莎贝尔,凡妮莎
丽莎·布瑞纳,尼克·布拉德,塞林·琼斯
