乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
Estevan Oriol,Mister
德蒙特·莫罗尼,米娅·华希科沃斯卡,妮可
金泽美穗,叶山奖之,饭岛宽骑,小笠原海,
Rodney Bewes,James B
王九胜,王志刚,伊娜
卡加·艾嘉,Ashwini Bhande
张家辉,梁思敏,陈鸿烈,郭少芸
Bill McGhee,Jessie L
索菲·科隆,马蒂奥·卡佩利,杰姆·德杰,
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