乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。
珍妮·特里普里霍恩,文森特·多诺费奥,凯
塞莉·法里亚斯,马诺·菲亚略,苏西·洛佩
爱德华·J·阿尔博维奇,杰·伯杰,史蒂文
南希·伊西姆,沙勒瓦·阿莎法,弗兰克·东
吉姆·加菲根
林兴淳
丹尼尔·布鲁赫,罗伯特·施塔德洛伯,大卫
马特·琼斯,戴夫·希尔,艾丽丝·洛兹
朱利安·山德斯,科林·贝克,克里斯托弗·
大山信代,小原乃梨子,野村道子,立壁和也
